Продукция: UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

Страхование Здоровья по Старости(Страхование Здоровья по Старости)
OptumHealth(OptumHealth)
OptumRx рецепты(OptumRx рецепты)
OptumInsight Консалтинг(OptumInsight Консалтинг)
Medicaid Managed Care(Medicaid Managed Care)
Частное медицинское страхование(Частное медицинское страхование)
United HealthCare International(United HealthCare International)

Страхование Здоровья по Старости

Что предлагается?

United HealthCare Medicare and Retirement предоставляет медицинские услуги, главным образом, лицам в возрасте 65 лет и старше. Его продукты и услуги могут быть классифицированы в следующих сегментах:

  • Преимущество Medicare: United HealthCare Medicare and Retirement предоставляет планы медицинского страхования для пожилых людей и других правомочных бенефициаров, управляемых Центрами Medicare и Medicaid Services (CMS). Он предоставляет покрытие в обмен на фиксированную ежемесячную премию за члена, обслуживаемую CMS. Суммы взносов определяются такими факторами, как площадь проживания, демографические факторы, такие как возраст и пол, в дополнение к состоянию здоровья человека.
  • Дополнение Medicare: Эти планы обычно покрывают расходы на здравоохранение, понесенные бенефициарами, и сумму, оплачиваемую Medicare.
  • United HealthCare Medicare and Retirement предоставляет ряд различных планов медицинского страхования членам Американской ассоциации пенсионеров (AARP) и использует бренд AARP для маркетинга своих предложений, связанных с Medicare.
  • Он также предоставляет услуги Medicare Part A, которые включают в себя услуги стационарного лечения; Услуги Medicare, часть B, которые охватывают амбулаторные услуги, такие как посещения врача; и услуги части C, которые сочетают в себе функции обоих программ государственного управления Medicare.
  • Преимущества отпускаемых по рецепту лекарств (Medicare Part D). Он обеспечивает покрытие рецептурных лекарств Part D в рамках своей программы Medicare Advantage, а также в рамках отдельных планов Part D. Этот бизнес в дальнейшем интегрируется через подразделение Optum Rx.

Кто покупает?

Эти услуги приобретаются на контрактной основе центрами Medicare и Medicaid Services (CMS) и Американской ассоциацией пенсионеров (AARP). Члены и бенефициары получают доступ к этим услугам в соответствии с их потребностями и правомочностью.

Конкуренты:

Прямыми конкурентами United HealthCare Medicare и Retirement являются Wellpoint, Aetna и Humana. В этом секторе есть много других компаний, которые предоставляют аналогичные услуги либо с целью получения прибыли, либо не с целью получения прибыли.

О чем заботятся покупатели:

  • Экономическая эффективность услуг.
  • Настройка планов.
  • Опыт компании в предоставлении этих услуг.

Лучшие точки продаж:

United HealthCare имеет огромную сеть поставщиков медицинских услуг, что делает ее лидером в этой области. Кроме того, он имеет специализированные услуги в своих подразделениях Optum, которые помогают в настройке услуг. Например, услуга Medicare Part D интегрирована с подразделением компании Optum Rx.

Единицы, цены и наценки

В 2017 году UnitedHealth обслуживало около 13,8 миллионов бенефициаров Medicare, в том числе членов AARP. Компания получает ежемесячные премии со средней ежемесячной премией около $ 364. Подразделение UnitedHealthcare (которое включает в себя частное страхование, Medicaid и Medicare), маржа EBITDA составляет около 6%. Мы ожидаем, что они останутся стабильными в будущем, несмотря на ограничения, предусмотренные Законом о защите пациентов и доступном обслуживании (PPACA).

Ежемесячные взносы в рамках программы Medicare UNH за каждую регистрацию

Это ежемесячные взносы, которые компания зарабатывает за регистрацию в Medicare.

Ежемесячные взносы UNH на Medicare в расчете на каждого учащегося постоянно увеличивались: с 294 долл. США в 2008 году до 400 долл. США в 2016 году в связи с ростом расходов на медицинское обслуживание. Исторически произошли незначительные колебания, так как набор участников компании может варьироваться от года к году (общее количество заявок включает в себя Medicare Advantage, Medicare Part D и отдельное приложение Medicare, которые имеют различные уровни стоимости).

График: Ежемесячные взносы в рамках программы Medicare UNH за каждую регистрацию

OptumHealth

Что предлагается?

OptumHealth предоставляет медицинские и оздоровительные услуги частным лицам, бизнесу и правительственным клиентам. Его услуги организованы в пяти операционных подразделениях:

  • Поведенческие решения: Предоставляет услуги для благополучия более чем 50 миллионам клиентов. Эти услуги включают в себя программы помощи работникам, решения по инвалидности, а также решения в области психического здоровья и токсикомании, которые включают выявление рисков, целевые программы и терапию.
  • Решения по уходу: предоставляет персонализированные услуги по управлению здравоохранением, такие как пособия и пособия, помогают обучению сотрудников, смете расходов и анализу планов медицинского обслуживания, специализированным программам по лечению таких состояний, как астма и диабет, службам охраны здоровья женщин и оздоровительным программам, таким как возмещение расходов на фитнес и скидки на здоровье программы.
  • Финансовые услуги: OptumHealth Bank предоставляет Гибкие Счета Расходов, которые позволяют работникам и работодателям вносить часть дохода до вычета налогов и получать налоговые льготы и сбережения на здравоохранение в будущем, а также Сберегательные Счета Здоровья и другие счета, такие как пенсионные счета и возмещение расходов на здравоохранение. Счета. Эти счета предоставляют налоговые преимущества и позволяют клиентам сэкономить на будущих расходах на здравоохранение. Он также предоставляет решения для электронных платежей, позволяющие осуществлять электронные платежи врачам и другим поставщикам, а также страхование от убытков для работодателей, которые самостоятельно финансируют здравоохранение сотрудников.
  • Совместная помощь: позволяет врачам соединяться друг с другом и получать доступ к информации о медицинских услугах с помощью электронных медицинских записей, веб-порталов и видеоконференций.
  • Logistics Health Inc: Этот бизнес был приобретен в 2011 году и обеспечивает мобильную помощь, предоставляя легкий доступ к таким услугам, как лечение, иммунизация и экзамены по инвалидности для военных, государственных и коммерческих клиентов.

Кто покупает?

Эти различные услуги используются работодателями (в частности, отделами кадров и работодателями, которые самостоятельно финансируют здравоохранение сотрудников), государственными и военными клиентами, а также поставщиками медицинских услуг, такими как больницы и врачи. Подразделение Behavioral Solutions обслуживает более 50 миллионов индивидуальных клиентов, а Care Solutions - более 40 миллионов.

Конкуренты:

Основными конкурентами в области поведенческих решений являются Horizon Health Corporation, Magellan Health Services и Universal Health Services, а Care Solutions конкурирует с Aetna, Humana и другими. OptumHealth Bank конкурирует, среди прочих, с американским банком и Chase Banks.

О чем заботятся покупатели:

  • Экономия на услугах.
  • Отраслевой опыт
  • Удобство доступа к услугам
  • Качество лечения
  • Предлагаемые продукты и налоговые льготы (OptumHealth Bank)

Лучшие точки продаж:

Компания имеет обширную сеть из более чем 67 000 аптек, более 100 000 врачей в 6 600 местах. Это позволяет ему предлагать очень специализированный и удобный уход. Он также имеет доступ к проприетарному программному обеспечению, базам данных и записям через Optum Insight, что позволяет ему еще больше специализировать свои услуги.

Единицы, цены, наценки

OptumHealth обычно взимает фиксированную плату с каждого обслуживаемого лица. Эти услуги предлагаются на основе риска, в результате чего компания принимает на себя риск медицинских расходов в обмен на фиксированную ежемесячную плату. Компания обслуживает более 50 миллионов клиентов Behavioral Solutions и 40 миллионов клиентов Care Solutions. Показатели EBITDA OptumHealth улучшились с 7,2% в 2011 году до 10,2% в 2017 году. Мы ожидаем, что маржа останется в этом диапазоне в течение всего нашего прогнозного периода.

Доход от OptumHealth

Это представляет общий доход United Health, полученный подразделением Optum Health.

Выручка от OptumHealth неуклонно снижалась с 2008 по 2010 год, главным образом из-за экономического спада. Тем не менее, выручка увеличилась на 47% в 2011 году до 6,7 млрд. Долларов США в основном за счет приобретений в сфере клинических услуг, таких как Connextions и значительного роста услуг по управлению здоровьем потребителей. Эта цифра подскочила до 16,9 млрд долларов к 2016 году на фоне расширения клиентской базы, чему способствуют существующие клиенты UnitedHealth из других бизнес-направлений.

График: Доход от OptumHealth

OptumRx рецепты

Что предлагается?

OptumRx предоставляет широкий спектр услуг по управлению льготами для аптек (PBM), что означает, что он отвечает за обработку и оплату требований по рецептурным лекарствам своих клиентов. Он обслуживает более 66 миллионов человек по всей стране. Он также предоставляет услуги PBM практически всем предприятиям UnitedHealth, а также внешним сторонам, таким как планы по контракту с Medicare и планы Medicaid.

Поток доходов этого бизнеса похож на оптовый бизнес. Компания предоставляет аптекам большое количество клиентов, договаривается о стоимости рецептов и обрабатывает эти рецепты для своих клиентов.

Кто покупает?

Покупатели этих услуг включают

  • Частные лица, особенно пожилые люди
  • Работодатели
  • Поставщики услуг управляемого ухода

Конкуренты:

Его прямыми конкурентами являются Medco Health Solutions, CVS Caremark и Express Scripts.

О чем заботятся покупатели:

  • Легкость расчетов
  • Сеть аптек покрыта
  • Наркотики включены в план урегулирования

Лучшие точки продаж:

Он имеет обширную сеть из 67 000 розничных аптек, 2 почтовых службы для удовлетворения потребностей своих потребителей по всей стране.

Единицы, цены и наценки

В 2017 году компания выполнила почти 1,3 миллиарда рецептов розничной торговли, а средний доход на одну рецепту составил 49 долларов. Это очень маржинальный бизнес, так как он похож на оптовый бизнес. Показатели EBITDA обычно находятся в диапазоне 4-5%.

Всего рецептов в США заполнено

Это относится к общему количеству рецептов, ежегодно заполняемых в США аптеками (как сетевыми, так и независимыми), торговыми точками, аптеками супермаркетов и аптеками по почте.

Ежегодный объем розничных продаж в США увеличился на 2% с 3,825 млрд. В 2007 году до более 4 млрд. В 2011 году. Темпы роста составили 4,38 млрд. В 2016 году.

График: Всего рецептов в США заполнено

Доход OptumRx по рецепту в розницу

Это представляет собой средний доход Optum Rx, полученный за рецепт, который он обрабатывает в качестве менеджера по аптечным льготам, который включает его рецепты в розницу, почтовые услуги и специальные лекарства.

Выручка OptumRx по рецепту в розницу с 51,90 долл. США в 2012 году до 91 долл. США в 2016 году.

График: Доход OptumRx по рецепту в розницу

Доля OptumRx в розничной продаже рецептов

Это относится к рецептам Optum Rx, заполненным как процент от общего количества рецептов в США.

Доля OptumRx в розничной продаже лекарств неуклонно росла с 7,8% в 2007 году до 9,2% в 2011 году. Это было обусловлено главным образом увеличением количества рецептов Medicare Part D, заполняемых в сегменте Medicare UnitedHealth. Однако в 2012 году доля OptumRx в розничной продаже лекарств немного снизилась, так как UnitedHealth потерял некоторые регионы из-за более высокой ставки. Однако это изменилось, когда в 2013 году компания пришла в норму, когда она завершила включение 12 миллионов клиентов UNited HealthCare в аптечные услуги, предлагаемые OptumRx. С тех пор он вырос примерно до 14% в 2016 году.

График: Доля OptumRx в розничной продаже рецептов

OptumInsight Консалтинг

Что предлагается?

Это подразделение консалтинга и консалтинга UnitedHealth Group, которое предоставляет клиентам программное обеспечение и информационные продукты и услуги, а также консультационные и аутсорсинговые услуги. Его услуги в основном в следующих сегментах:

  • Поставщик: Консультирует поставщиков медицинских услуг, таких как больницы и врачи, в отношении управления финансами и операциями, соответствия и моделей оплаты. Его решения по обмену информацией о состоянии здоровья позволяют обмениваться данными и записями и используются более 50 000 врачей.
  • Плательщик: Консультирует коммерческих поставщиков медицинских услуг, а также администраторов Medicaid и Medicare по вопросам управления сетями поставщиков, операционной эффективности и управления рисками.
  • Правительственные решения: консультирует правительства штатов и федеральные правительства по вопросам эффективности платежей поставщикам, выявления мошенничества, анализа населения и производительности сети.
  • Науки о жизни: Помогает биотехнологическим, фармацевтическим и медицинским компаниям в разработке продуктов, стратегии ценообразования, нормативной стратегии, управлении рисками и патентном консультировании.

Кто покупает?

Optum Insight предоставляет свои услуги: врачам, больницам, медико-биологическим компаниям, поставщикам медицинских услуг и правительствам.

Конкуренты:

Некоторые из ее конкурентов - Active Health Management, Affiliated Computer Services и Argus Health, которые предоставляют аналогичные услуги клиентам.

О чем заботятся покупатели:

  • Стоимость предоставляемых услуг
  • Экспертиза компании
  • Круглосуточная служба поддержки
  • Эффективность результатов и сроки выполнения работ

Лучшие точки продаж:

Optum Insight имеет значительную клиентскую базу, благодаря интеграции с ведущим поставщиком медицинского страхования и передовыми инструментами, которые анализируют около 1 млн. Заявок в день.

Единицы, цены, наценки

Компания обычно предоставляет эти услуги по долгосрочным контрактам, как правило, на несколько лет. Компания поддерживает большое отставание, и, как следствие, в ближайшей перспективе прогнозируется хороший доход. Отставание компании составляет около 10,4 млрд долларов по сравнению с 6 млрд долларов годового дохода (2017 год). Маржа Optum Insight, как правило, находится в диапазоне 21-22%, и мы ожидаем, что они улучшатся примерно до 25% в будущем.

Доход от OptumInsight

Это представляет собой общий доход, полученный Optum Insight за счет продажи информационных и технологических продуктов и услуг, консультационных услуг и аутсорсинга своим клиентам.

Исторически в Optum Insight мы видели, что доходы от этого бизнеса United Health Group выросли с 1,3 млрд. Долларов в 2007 году до 2,7 млрд. Долларов в 2011 году из-за возросшего спроса в этом секторе, инновационных продуктов и некоторых приобретений. Выручка от OptumInsight в 2012 году выросла до 4,2 млрд долларов США, а в 2016 году составила 7,3 млрд долларов США.

График: Доход от OptumInsight

Medicaid Managed Care

Что предлагается?

Это подразделение предоставляет решения по управляемому уходу и страхованию бенефициарам Medicaid. Medicaid - это государственная программа США, которая предоставляет медицинскую помощь, прежде всего, экономически обездоленным людям с недостаточным уровнем медицинского обслуживания и лицам, не имеющим льгот по планам льгот работодателя. Эти участники определяются штатами и имеют право на участие в программах Medicaid и других программах здравоохранения, управляемых государством. Медикейд финансируется отдельными штатами и федеральным правительством, что соответствует расходам штатов.

Управляемый уход - это программа, в рамках которой бенефициары Medicaid получают страховое покрытие через частную организацию управляемого медицинского обслуживания (MCO), такую ​​как UnitedHealth. В обмен на предоставляемые услуги и покрытие страховщик получает ежемесячную премию за участника из соответствующего государства. UnitedHealth обслуживает бенефициаров целого ряда планов, таких как неотложные и долгосрочные планы Medicaid, планы медицинского страхования детей (CHIP), планы особых потребностей и другие федеральные и государственные программы здравоохранения.

Кто покупает?

Эти услуги покупаются государственными программами Medicaid и другими общественными программами либо в рамках официальных торгов, либо на основе индивидуального контракта.

Конкуренты:

Его прямыми конкурентами являются WellPoint, Humana и Aetna. В этом секторе есть много других компаний, которые предоставляют услуги Medicaid.

О чем заботятся покупатели:

  • Экономическая эффективность предлагаемых услуг и продуктов.
  • Удобство процессов для его бенефициаров, то есть легкость, с которой бенефициары могут получить доступ к этим услугам.
  • Опыт компании в предоставлении этих услуг

Лучшие точки продаж:

United HealthCare имеет огромную сеть поставщиков медицинских услуг, что делает ее лидером в этой области. Кроме того, он имеет очень специализированные услуги в своих подразделениях Optum, что помогает в предоставлении индивидуальных услуг в соответствии с потребностями бенефициаров.

Единицы, цены и наценки

В 2017 году UnitedHealth обслуживало более 6,7 миллионов получателей управляемой медицинской помощи Medicaid. Компания получает ежемесячные страховые взносы от штатов со средней ежемесячной премией в размере почти 427 долларов США. Подразделение UnitedHealthcare (которое включает в себя частное страхование, Medicaid и Medicare), маржа EBITDA составляет около 6%. Мы ожидаем, что они будут снижаться в будущем из-за ограничений, предусмотренных Законом о защите пациентов и доступном обслуживании (PPACA).

Ежемесячные страховые взносы UNH за каждую регистрацию

Это представляет собой страховые взносы Medicaid, которые UnitedHealth получает каждый месяц за регистрацию управляемого медицинского обслуживания.

Ежемесячные страховые взносы UNH Medicaid на каждого учащегося постоянно увеличивались с 389 долл. США в 2014 году до 466 долл. США в 2017 году, поскольку компания повысила ставки в связи с увеличением расходов на медицинское обслуживание.

График: Ежемесячные страховые взносы UNH за каждую регистрацию

Частное медицинское страхование

Что предлагается?

Подразделение по трудоустройству и индивидуальному страхованию United HealthCare предоставляет планы страхования для физических лиц, а также работодателей, которые заботятся о планах медицинского страхования своих сотрудников. Предоставляет два вида услуг:

  • Коммерческий риск: в предоставлении услуг, основанных на риске. United HealthCare покрывает риск, связанный с медицинскими, а также административными расходами, в виде премий, которые он получает от своих клиентов.
  • Коммерческий платный. В рамках этой категории услуг United HealthCare предоставляет только административные и управленческие услуги своим клиентам. Платные клиенты - это, как правило, более крупные компании, которые решают самостоятельно финансировать расходы на здравоохранение своих сотрудников и их иждивенцев. Предоставляя эти услуги, United HealthCare получает фиксированную плату за обслуживание на одного человека.

Это подразделение также предоставляет ряд других специализированных услуг, таких как клинические планы, услуги по лечению конкретных заболеваний и другие услуги, которые интегрированы с его дочерними предприятиями в подразделении Optum.

Кто покупает?

Покупатели этих услуг бывают двух видов:

  • Люди пользуются этими услугами, чтобы заботиться о своих личных и медицинских потребностях иждивенцев.
  • Компании используют эти услуги, чтобы заботиться о медицинских потребностях своих сотрудников. Более крупные компании, которые самостоятельно финансируют медицинские расходы своих сотрудников, покупают платные услуги.

Конкуренты:

Его крупнейшими конкурентами являются WellPoint, Humana и Aetna. В этом секторе также есть много других компаний.

О чем заботятся покупатели:

  • Экономическая эффективность планов.
  • Характер планов, то есть индивидуализация в соответствии с личными потребностями.
  • Легкость возмещения счетов.
  • Тип и сеть поставщиков медицинских услуг (больницы, врачи и т. Д.).

Лучшие точки продаж:

UnitedHealth имеет огромную сеть поставщиков медицинских услуг и больниц, что делает его привлекательным вариантом для своих клиентов. Клиенты получают доступ к 97% больниц и 90% врачей в сети (остальные доступны только для получателей Medicare и Medicaid). United HealthCare является лидером рынка в этом сегменте, поэтому у нее появляется больше возможностей для ведения переговоров с больницами о расходах на медицинское обслуживание, что помогает в разработке экономически эффективных планов для своих клиентов.

Единицы, цены, наценки

Компания имеет более 30 миллионов частных медицинских страховок. Компания получает ежемесячные страховые взносы со средней ежемесячной премией около 130 долларов США (хотя это включает в себя более дешевую, основанную на плате политику). Маржа EBITDA подразделения UnitedHealthcare (включая частное страхование, Medicaid и Medicare) составляет около 6%. Мы ожидаем, что они будут снижаться в будущем из-за ограничений, предусмотренных Законом о защите пациентов и доступном обслуживании (PPACA).

Ежемесячный доход от медицинского страхования на каждого зачисления

Это представляет ежемесячный доход, который United Health Group получает за каждую частную страховку. Мы рассчитали его как общую сумму частных страховых поступлений компании, поделенную на общее число частных зачислений, на 12.

Это не обязательно свидетельствует о точных ценах компании на всеобъемлющие политики, основанные на оценке риска, поскольку общее число зачислений включает в себя политики на основе платы, которые имеют гораздо более низкие страховые взносы (поскольку UnitedHealthcare является просто администратором и не принимает на себя риск для медицинских платежей). Таким образом, эта цифра определяется не только изменениями ставок, но и сочетанием зачислений, основанных на учете рисков и сборов.

Ежемесячный доход от медицинского страхования на каждого учащегося вырос с 119 долларов США в 2014 году до 145 долларов США в 2016 году благодаря Закону о доступном медицинском обслуживании.

График: Ежемесячный доход от медицинского страхования на каждого зачисления

United HealthCare International

Что предлагается?

Подразделение United HealthCare International объединяет компанию Amil S.A., крупнейшего в Бразилии поставщика управляемых медицинских услуг. Амил обеспечивает планы медицинского страхования и стоматологической помощи для физических лиц, а также работодателей, которые заботятся о планах медицинского страхования своих сотрудников. Он взимает с них ежемесячную плату, которая устанавливается в начале плана в соответствии с профилем риска, а затем корректируется ежегодно.

Кто покупает?

Покупатели этих услуг бывают двух видов:

  • Люди пользуются этими услугами, чтобы заботиться о своих личных и медицинских потребностях иждивенцев.
  • Компании используют эти услуги для удовлетворения потребностей своих работников в сфере здравоохранения. Более крупные компании, которые самостоятельно финансируют медицинские расходы своих сотрудников, покупают платные услуги.

Конкуренты:

Его крупнейшими конкурентами являются Bradesco и Intermedica. В этом секторе также есть много других компаний.

О чем заботятся покупатели:

  • Экономическая эффективность планов.
  • Характер планов, то есть индивидуализация в соответствии с личными потребностями.
  • Легкость возмещения счетов.
  • Тип и сеть поставщиков медицинских услуг (больницы, врачи и т. д.).

Лучшие точки продаж:

UNH приобрела Amil S.A., крупнейшего в Бразилии поставщика управляемых медицинских услуг, для выхода на международный рынок. Компания располагает крупнейшей аккредитованной сетью поставщиков, включающей около 3300 больниц, 54 900 клиник и частных медицинских учреждений, а также 11 700 лабораторий и центров диагностической визуализации, что делает ее привлекательной для ее клиентов. Амил является лидером рынка в этом сегменте, поэтому у него появляется больше возможностей вести переговоры с больницами о расходах на медицинское обслуживание, что помогает в разработке экономически эффективных планов для своих клиентов.

Единицы, цены, наценки

Компания имеет более 4 миллионов заявок на медицинское страхование (2017). Компания получает ежемесячные премии со средней ежемесячной премией около $ 112 (хотя это включает в себя все планы). Маржа EBITDA (включая частное страхование в США, Medicaid, Medicare и международный страховой бизнес) составляет около 6%. Мы ожидаем, что они будут снижаться в будущем из-за ограничений, предусмотренных Законом о защите пациентов и доступном обслуживании (PPACA).

Среднемесячные международные премии UNH

Это представляет ежемесячный доход, который United Health Group получает за каждую международную регистрацию в страховой компании. Мы рассчитали его как общий международный доход компании, поделенный на общее число международных зачислений, деленный на 12.

Это не обязательно свидетельствует о точных ценах компании на всеобъемлющие политики, основанные на оценке риска, поскольку общее число зачислений включает в себя политики на основе платы, которые имеют гораздо более низкие страховые взносы (поскольку UnitedHealthcare является просто администратором и не принимает на себя риск для медицинских платежей). Таким образом, эта цифра определяется не только изменениями ставок, но и сочетанием зачислений, основанных на учете рисков и сборов.

Среднемесячные международные премии UNH составили 111 долларов США в 2013 году и выросли до 123 долларов США в 2016 году.

График: Среднемесячные международные премии UNH

Международные регистрации United HealthCare

Эта сумма представляет собой общее количество поступивших в международный бизнес UNH.

UNH объявила о приобретении бразильского страховщика Amil в октябре 2012 года. Число международных заявок United HealthCare в 2012 году составило 4,4 миллиона, а в 2016 году - 4,22 миллиона.

График: Международные регистрации United HealthCare

Trefis
Текст переведен с помощью электронного переводчика (Google Translate) и в нем могут быть ошибки машинного перевода. В связи с этим администеация сайта приносим извинения.